A Kernoa la ville enfumée dort
Les toits de ses maisons en tuiles d'or
Cachent des poupées qui parlent de fruits défendus
Que de princes y ont mordu

A Kernoa les arcs-en-ciel sont bleus
Le ciel est mauve quand on est amoureux
Et lorsque la pluie s'en mêle comme ses cheveux
L'aquarelle est dans ses yeux

A Kernoa quand le rideau se lève
On s'envole sitôt comme dans un rêve
Les chevaux sont des licornes les femmes des fées
Aux habits un peu défaits

Quand les oiseaux voleront à l'envers
Envolez-vous avec eux sur la mer
Mais ne pensez pas revenir car on ne revient pas
D'un pays qui n'existe pas

Mais ne pensez pas revenir car on ne revient pas
D'un pays qui n'existe pas